この株高トレンド、どこまで強気になるの?

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 世界の株高トレンドに引っ張られるようにして、日本株市場もようやく重い腰を上げてきだした。

 だからといって、日本株は出遅れているから、その分を挽回すべく今後すごい上昇が見込まれるという感じでもない。

 快調なピッチで上げているNY市場あたりが調整に入ったら、たちまち日本株はいつもの腰抜け状態に戻ろう。

 いつもの腰抜けと書いたところが、今日のテーマである。 これは、個人投資家というよりも機関投資の行動パターンを観察してのこと。

 マスコミ報道によると、機関投資家や郵貯などが日本株投資の比率を引き上げようとしている。 

 それは、ひとえに日経平均が20数年ぶりの高値更新とかで、株価の先行きを楽観視する見解が増加しているからだ。

 つまり、株式市場の動向をみながら投資シナリオを調整する、相場後追い型の株式投資をもって運用としているだけのこと。

 だから、彼らはNY市場がこけたら即座に弱気に転じるのが、毎度のパターンである。 強気になるのも弱気に転じるのも、すべて相場動向次第。

 そういった行動は株式のディーリングにすぎず、大体からしてトレーダーの仕事である。 投資運用とはほど遠い世界なんだが、日本の機関投資家は相場追いかけをもって運用としている。

 マスコミは現在の出来事を報道するのが仕事であり、日本の機関投資家は相場を追いかけるだけ。 どちらも、将来を読み込んでさっさと行動するわけではない。

 となると、個人投資家は何をもって投資判断の指針としようか? 参考にできるモデルがない、なんとも悩ましいところである。

 その点、われわれ筋金入りの長期投資家は明確な投資方針をもって、その時々の相場動向には是々非々で対応していくから楽のもの。

 具体的には? 10年から20年の長期視野でみると、株価はもっともっと上の水準までいってしまうだろう。  

 その根拠は、債券市場からの株式への歴史的な資金シフトが続くということだ。 それを、グレートローテーションという。

 1983年からずっと世界の債券市場に流れ込んでいった資金は天文学的に巨額で、それが株式市場へ移っていくのだ。 最低でも10年、長ければ20年は続く資金シフトとなろう。

 とてつもなく息の長い上昇相場となるが、もちろん一本調子ではない。 それこそ相場だから、大きく上がれば、どこかでドカーンと売られて下がる。

 ということは、長期的に応援したい企業をいくつか選別しておいて、ドカーンと下がったところで目いっぱい買えばいいだけのこと。

 どうせ長期的には上がっていくのだから、暴落相場あらば思い切って買っていけばいい。 

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